เพลงนี้ได้อธิบายถึงคนที่เลิกกันแล้ว และกลับมาเจอกันอีกครั้ง โดยเทย์เลอร์ได้ร้องเพลงนี้ร่วมกับ Bon Iver เทย์เลอร์ได้อธิบายถึงมุมมองคนที่เลิกกันในมุมมองที่แตกต่างกันไป โดยถ้าสังเกตจากเสียงนั้น ก็จะรู้ว่าได้เสียงของ Bon Iver นั้นมีน้ำเสียงที่ค่อนข้างหยาบ และเทย์เลอร์ ที่มีน้ำเสียงที่นุ่มนวล ก็แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ทั้งสองนั้นอย่างชัดเจน

เพลงนี้เกิดการเปรียบเทียบกันระหว่าง The Last Time ในอัลบั้ม Red - 2012 ซึ่งเป็นอีกเพลงที่พูดถึงจุดจบของความสัมพันธ์ ซึ่งเสียง Gary Lightbody ก็ตัดกับเสียงของเทย์เลอร์เช่นเดียวกัน

เสียงเปียโนในเพลงนั้นที่ขึ้นเครดิตว่า William Bowery เทย์เลอร์เปิดเผยใน folklore: the long pond studio sessions บน Disney+ ว่าจริง ๆ แล้ว William Bowery ไม่มีตัวตนอยู่จริง เป็นเพียงแค่ชื่อนามแฝงสำหรับของ Joe Alwyn ซึ่งเป็นคนเขียนคอร์ดเปียโนขึ้นมาเอง และไม่ใช่แค่เพลงเดียวนะ แต่พี่แกร่วมแต่งถึง 2 เพลงในอัลบั้ม folklore: exile, betty